יוצאים לגמלאות? זה הזמן ליהנות משירותי תכנון פרישה המוצעים לכם בסוכנות הביטוח עדשים שירותים פיננסיים, ולהבטיח לעצמכם ניצול מיטבי של כספי החיסכון הפנסיוני העומדים לרשותכם.
תכנון פרישה – פרק חדש בחיים מתחיל כאן!
גיל פרישה הוא ללא ספק אחת מתקופות החיים המאתגרות ביותר עבור כל אחד ואחת מאיתנו, והוא מחייב אותנו להיערך בהתאם לפרק חדש ושונה בחיינו. אנחנו בסוכנות הביטוח עדשים שירותים פיננסיים, מודעים היטב למכלול האתגרים הכלכליים הניצבים בפניכם לקראת גיל פרישה, ובהתאם לכך, בנינו עבורכם מסלול מקצועי לתכנון גיל פרישה.
מסלול זה מאפשר לכל אחד ואחת מכם ליהנות מניצול מרבי ומיטבי של כספי הפנסיה והביטוחים השונים להם אתם זכאים, וזאת באמצעות הליך תכנון פרישה אישי המותאם לכל אחד ואחת מכם. יחד איתכם, נגבש תוכנית כלכלית לגיל פרישה הכוללת בתוכה את כל המקורות הכספים העומדים לרשותכם, וזאת בהתאם למאפייני החיים השונים הנלווים לגיל פרישה ויציאה לגמלאות.
בין יתר הפועלות המיושמות על ידינו במסלולי תכנון פרישה תוכלו למצוא:
- בדיקת תיקי ביטוח פנסיוני והתאמתם למעמדכם החדש בחיים
- בניית תכנית פרישה המותאמת לסגנון חייכם ורמת חייכם
- תכנון מס בכל הנוגע לקבלת כספים להם אתם זכאים עם הגיעכם לגיל פרישה
- מתן שירותי ייעוץ והכוונה בכל הנוגע לניהול כספיכם באמצעות אפיקי השקעה וחיסכון לטווח הקצר, הבינוני והארוך
- בניית תיק ביטוח התואם את מכלול הצרכים הביטוחיים שלכם בהתאם לגילכם
- שירות ייעודי להשבת כספים אבודים מקרנות פנסיה, קופות גמל וביטוחי מנהלים בהם הייתם מבוטחים לאורך שנות העבודה.
ועוד מגוון רחב של פעולות המותאמות לכל אחד ואחת מכם באופן אישי.
תכנון פרישה גם לפני גיל פרישה
כל אחת מהפעולות המיושמות על ידינו במסגרת מסלול תכנון פרישה, מיועדות גם לאילו מביניכם היוצאים לפנסיה מוקדמת או לכל אילו מבינכם הפורשים ממקום עבודתם מכל סיבה כזו או אחרת. מכלול השירותים המקצועיים שלנו בתחום תכנון פרישה, מבוססים על הידע המקצועי המורחב אותו רכשנו בתחום הפנסיוני, התחום הביטוחי ותחום השירותים הפיננסיים.
רוצים לדעת יותר על מסלולי תכנון פרישה המוצעים על ידינו?
צרו איתנו קשר עוד היום: 073-2155711
